氧化铝:强现实和弱预期的反复博弈
强现实与弱预期的博弈仍在进行,当下的多头逻辑没有二季度充分,价格向上弹性弱于二季度。二季度面临的问题是矿山未复产,但下游电解铝在不断增产,供需缺口扩大的局面。而当前是供应确定7月有增加,而消费端增量有限,基本面呈现边际改善。后续市场博弈的主要有3点:1、晋豫矿山后续复产规模以及带来的新增产能变化。2、枯水期云南电解铝会否发生减产及减产的规模。3、魏桥山东地区氧化铝后续产能变动的情况。
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